partenariat patrimonial

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L’extranet patrimonial et Patrimonline

L’EXTRANET PATRIMONIAL

L'Extranet Patrimonial d'AG2R La Mondiale est l'outil BtoB qui vous permet de :

  • retrouver toutes les actualités sur les produits, les supports financiers et bien d’autres thématiques
  • réaliser des simulations lors des rendez-vous avec vos prospects et clients
  • télécharger toute la documentation commerciale et contractuelle
  • rechercher des OPC et visualiser leurs performances
  • consulter, gérer et piloter votre portefeuille de clients

PATRIMONLINE, UNE OFFRE WEB CLIENT MODULAIRE

Patrimonline est un service qui permet à vos clients finaux de consulter les détails de leurs contrats et/ou de réaliser des demandes d'actes de gestion.  

Ce service personnalisable à votre charte offre à vos clients de nombreuses possibilités  :  

  • Visualiser l’ensemble des contrats et leur valorisation
  • Accéder aux informations relatives aux contrats
  • Suivre les demandes et les mouvements réalisés sur leurs contrats
  • Demander de mettre en place des actes de gestions (versements, rachats, arbitrages, données personnelles...)
  • Consulter l’historique des courriers
  • Accéder au détail de leur épargne

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