partenariat patrimonial

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BACK OFFICE

B TO B : UN BACK OFFICE RÉACTIF ET DISPONIBLE

  • Equipes spécialisées et dédiées par partenaire
  • Suivi de la production des contrats par apporteur
  • Reporting détaillé des commissions adressé tous les mois ou trimestres
  • Outil de paiement des rétrocessions destiné à optimiser les délais de règlement, de suivi et de reporting
  • Personnalisation et suivi des documents adressés aux clients

B to B to C : une information transparente et détaillée adressée à vos clients

  • A la souscription : envoi des conditions particulières à chaque client
  • Après chaque opération effectuée sur le contrat, envoi d’un avenant par courrier
  • Trimestriellement : un relevé de situation indiquant les rachats et versements effectués sur la période ainsi que la répartition par orientation et par support
  • Annuellement : un relevé de situation réglementaire indiquant l’épargne constituée, les frais prélevés et l’épargne nette de frais au 31 décembre ainsi que le détail des investissements

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