partenariat patrimonial

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Des équipes à l’écoute de vos besoins

Des responsables de partenariat

Chaque partenaire dispose d’un interlocuteur dédié pour un suivi personnalisé dans la relation commerciale.
Les responsables de partenariats réalisent des formations auprès de nos partenaires sur différentes thématiques : produits, services, supports financiers, process, évolutions juridiques et fiscales…

Ils vous accompagnent également au quotidien avec des réunions de suivi thématiques (commerciales, financières, administratives, informatiques), dans le suivi de vos clients notamment avec l’analyse de votre portefeuille ainsi que sur la mise en place et le suivi d’indicateurs d’activités.

Ils sont également en charge des évolutions réalisées sur vos produits ainsi que de la mise en place de nouveaux produits et supports.

Enfin, ce sont vos interlocuteurs privilégiés dans la mise en place de projets transversaux et ils vous aident dans le traitement des réclamations clients. 

Un service d’Ingénierie Patrimoniale

  • Personnalisé : accompagnement dans l'élaboration de montages patrimoniaux pour offrir aux clients une stratégie patrimoniale complète, répondant à leurs situations et objectifs
  • Formations : pour approfondir des sujets juridiques et fiscaux en sessions régulières ou organisées à la demande

Une expertise technique et financière

  • Développement et Ingénierie Produits : développement et modifications de produits, support technique
  • Actuariat Portefeuilles : étude des résultats prospectifs de la compagnie et étude de rentabilité à l’origine du produit
  • Contrôle technique & financier : contrôle et sécurisation de la gestion financière déléguée, respect des contraintes réglementaires et financières, Back Office Titres

UN SOUTIEN MARKETING DÉDIÉ

  • Marketing innovation produits : conception et structuration de l’offre produits, mise à disposition de la documentation contractuelle
  • Marketing opérationnel&support : mise à disposition de la documentation commerciale, organisation de la mise en marché des nouveaux produits, conception et organisation d’animations et évènements

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