partenariat patrimonial

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Les partenaires au centre de nos priorité

L’animation des réseaux

Tout au long de l’année, nous pouvons vous aider à mieux former et animer l’ensemble de vos collaborateurs :

  • formation des conseillers, banquiers et gérants sur les produits et services,sur des supports financiers (actifs en euros…), sur des process et modes opératoires, sur les évolutions juridiques et fiscales…
  • organisation de concours et d’incentives et propositions d’opérations marketing,
  • mise à dispositions de services spécifiques (extranet, statistiques, tableaux de bord…).

Une relation de proximité

Nous vous proposons et nous mettons en place, un accompagnement adapté en fonction de vos besoins :

  • des réunions de suivi thématiques : commerciales, financières, administratives, informatiques…
  • des manifestations multipartenaires.

Le suivi de vos clients

Une équipe dédiée au service de vos clients qui s’occupe de réaliser pour vous :

  • des analyses de portefeuilles partenaires :
    • tableaux de bord de l’activité commerciale (collecte, prestations, encours),
    • analyses quantitatives et qualitatives des portefeuilles,
  • la mise en place et suivi des indicateurs d’activité,
  • l’assistance dans le traitement des réclamations clients et dans le pilotage de l’amélioration continue,
  • la conduite de projets transversaux et techniques.

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